31sblive.com:9公司获得增持评级-更新中

时间:2019年11月19日 20:00:36 中财网
【19:58 豫园股份(600655)投资价值分析报告:复星“快乐”生态旗舰 上海滩“国潮”担当】

  11月19日给予豫园股份(600655)增持评级。

  风险因素:黄金珠宝终端消费疲软;金价大幅波动;房地产行业持续调控。

  投资建议:稳增长低估值,复星“快乐”生态旗舰。预计2019-21 年公司收入386.4 亿/443.1 亿/505.5 亿元,同比增长14.4%/14.7%/14.1%,归母净利润33.7亿/38.3 亿/43.5 亿元,同比增长11.6%/13.6%/13.6%。采用分部估值,目标价9.4 元/股。看好公司未来三年低估值下的稳健增长,预计复星“快乐”生态旗舰地位将为公司带来更多拓展机遇,“国潮”兴起中旗下老字号品牌价值。首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次增持评级。


【19:18 伯特利(603596)重大事件快评:客户结构优化 通用全球合作持续深化】

  11月19日给予伯 特 利(603596)增持评级。

  风险提示:第一,部分自主长尾客户面临行业竞争加剧被出清带来的坏账风险;第二,通用北美订单收到贸易战、汇率等因素影响具备不确定性;第三,行业复苏进度低于预期。

  投资建议:赛道优质与客户结构优化,给予“增持”评级该机构预计19/20/21 年公司营收端增速分别为14.00%/20.04%/18.08%,毛利率分别为24.67%/24.72%/24.95%,核心业务板块的拆分情况如下:
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:33 中环股份(002129):拟入股SUNPOWER制造业板块 优势互补竞争力全面提升】

  11月19日给予中环股份(002129)增持评级。

  风险提示:全球光伏装机不达预期;大尺寸硅片推广不达预期。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、23次买入评级、10次强烈推荐评级、10次强推评级、7次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:58 韶钢松山(000717):JFE或取得宝特韶关50%股权】

  11月19日给予韶钢松山(000717)增持评级。

  此次宝特韶关50%股权出让若成功,短期内公司ROE 或将改善;但出让时点仍未确定,盈利预测中暂不考虑。考虑到19 年中至今铁矿价格高于中报点评时预期, 因此该机构下调业绩预测, 预计19-21 年EPS 为0.69/0.62/0.81 元(前值0.77/0.79/0.85 元),对应PE 为5.05/5.65/4.32倍。可比公司PB(2019E)均值为1.24,考虑公司拟投资降低物流成本、且内部仍有降本空间,给予公司PB(2019E)为1.2-1.3 倍,BPS(2019E)取为3.25 元,对应目标价为3.90-4.22 元,仍维持“增持”评级。

  风险提示:转让工作进度不及预期;铁矿石价格上涨;下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:23 工业富联(601138)投资价值分析报告-制造巨头引领工业互联浪潮 5G+云核心受益标的】

  11月19日给予工业富联(601138)增持评级。

  风险因素:下游产品市场波动风险;汇率波动风险;关联交易风险。

  投资建议:公司作为电子制造业龙头企业,响应技术发展趋势,积极转型为工业互联网企业,有望开启新业务成长引擎,该机构预测公司2019-21 年EPS 为0.90/1.00/1.15 元,对应2019-21 年净利润为预测178.57/198.254/227.98 亿元,对应2019-21 年PE 分别为18x/16x/14x。首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:23 奥福环保(688021):受益排放标准升级的蜂窝陶瓷龙头】

  11月19日给予奥福环保(688021)增持评级。

  风险提示:行业政策实施低于预期风险,汽车行业景气度低于预期风险,公司产品认证进度低于预期风险。



【11:48 中航光电(002179)重大事项点评:拟开展第二期股权激励 经营效率有望提升】

  11月19日给予中航光电(002179)增持评级。

  风险因素。军费预算下降;军品交付进度不达预期;新能源汽车订单不达预期;民用领域毛利率大幅下滑;中美贸易摩擦扩大等。

  盈利预测、估值及投资评级。考虑到公司行业地位稳固,竞争优势明显,以及公司可转债转股对EPS 的摊薄, 维持公司2019/20/21 年EPS 预测1.09/1.35/1.67 元,当前价38.67 元对应2019/20/21 年PE 分别为35/29/23 倍。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【09:28 中航光电(002179):激励范围扩大释放活力 优质对标考核彰显信心】

  11月19日给予中航光电(002179)增持评级。

  风险提示: 军费增速低于预期;5G 推进速度低于预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【07:58 剑桥科技(603083)公司深度研究报告:厉兵秣马 光模块业务整装待发】
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  11月19日给予剑桥科技(603083)增持评级。

  盈利预测与投资建议:该机构认为“领先的制造能力”+“把握市场的敏锐性”+“原全球领先的光模块技术水平”是公司主要的竞争力所在。公司前三季度受整合影响,业绩出现下滑,随着关键物料供应恢复、产线搬迁完毕,公司光模块业务有望逐步放量。该机构预计公司19-21 年归母净利润为0.26/1.32/2.20 亿元,对应当前股价的PE 为164/33/20 倍,考虑到今年受到资产整合的影响存在特殊性,以2020 年利润计算合理价值,结合光模块行业平均PE(2020E)为34 倍,给予公司34 倍PE(2020E),对应合理价值26.83 元/股,给予“增持”评级。

  风险提示:光模块行业竞争格局恶化带来的订单规模低于预期;关键物料采购进度不及预期;产能爬坡不及预期;收购整合中的问题困难超预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。


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