531bmw.com:顺丰控股:公开发行可转换公司债券发行结果

时间:2019年11月21日 20:15:57 中财网
原标题:顺丰控股:公开发行可转换公司债券发行结果公告

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证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号: 2019-124



顺丰控股股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告



保荐机构(牵头主承销商)

华泰联合证券有限责任公司



联席主承销商

中国国际金融股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

汇丰前海证券有限责任公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”或“发行人”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]1903号文核准。本次发行的可转债简称为“顺丰转债”,债券代码为
“128080”。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机
构(牵头主承销商)”、“牵头主承销商”)为本次发行的牵头主承销商,中国国
际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”)、中信建投
券股份有限公司(以下简称“中信建投” 、“联席主承销商”)、高盛高华证券
有限责任公司(以下简称“高盛高华” 、“联席主承销商”)、汇丰前海证券
有限责任公司(以下简称“汇丰前海” 、“联席主承销商”)和摩根士丹利华鑫
证券有限责任公司(以下简称“摩根华鑫”、“联席主承销商”)为本次发行的


联席主承销商(华泰联合证券、中金公司、中信建投、高盛高华、汇丰前海、摩
根华鑫以下合称“主承销商”)。


本次发行人民币58.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计
58,000,000张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019
年11月15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行发行。认购不足58.00亿元的部分则由主承销商组建的承销团余额包销。


一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年11月18日(T日)结束,
本次发行向原股东优先配售44,882,125张,即4,488,212,500.00元,占本次发行
总量的77.38%。




二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2019年11月20日(T+2日)结束。


根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的主承销商做出如
下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,224,889

2、网上投资者缴款认购的金额(元):222,488,900.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):20,811

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,081,100.00



三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于2019年11月20日(T+2日)结束。


主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了
统计,结果如下:


1、网下投资者缴款认购的可转债数量(张):10,872,170

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,087,217,000.00

3、网下投资者放弃认购的可转债数量(张):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网
下发行经广东华商律师事务所现场见证。




四、主承销商包销情况

根据承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数量由主承销商组建的承
销团包销。此外,《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购
单位,因此所产生的发行余额5张由主承销商组织的承销团包销。承销团合计包
销数量为20,816张,包销金额为2,081,600.00元,包销比例为0.0359%。


2019年11月22日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债
券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。




五、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的主承销
商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26楼

电话:0755-82492260

联系人:股票资本市场部

2、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

联系人:资本市场部

3、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市东城区朝阳门内大街2号B座10层


联系人:资本市场部

4、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心18层

联系人:股票资本市场部

5、联席主承销商:汇丰前海证券有限责任公司

地址:中国深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆27栋A、B
单元

联系人:股票资本市场部

6、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75
楼75T30室

联系人:资本市场部





发行人:顺丰控股股份有限公司

保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:汇丰前海证券有限责任公司

联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年11月22日










(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页)

























发行人:顺丰控股股份有限公司



年 月 日




(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页)























保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司



年 月 日


(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页)

















联席主承销商:中国国际金融股份有限公司



年 月 日




(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页)





















联席主承销商:中信建投证券股份有限公司



年 月 日






(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页)

















联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司



年 月 日




(此页无正文,为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页)

















联席主承销商:汇丰前海证券有限责任公司



年 月 日




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联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



年 月 日










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